يصل لعزيز تلغراف كاذب بوفاة والده عبدالغفار باشا، وفي القطار يتقابل مع فكرية ابنة العدو اللدود لوالده، يعرف حقيقة استدعائه للبلدة حتى يناصر والده في حملته العدائية لأبي المجد والد فكرية إلا أنه يحاول الصلح بين الطرفين، وفي نفس الوقت يحاول التقرب من فكرية وتتوالى الأحداث.